證券代碼：300019 證券簡稱：硅寶科技 公告編號：2017-084
顧問單位：武漢偉基并購投資管理有限公司
成都硅寶科技股份有限公司
關于與武漢偉基并購投資管理有限公司
簽署《戰略合作與并購重組顧問協議》的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、成都硅寶科技股份有限公司（以下簡稱“硅寶科技”或“公司”）擬與武漢偉基并購投資管理有限公司（以下簡稱“偉基并購”）以產業并購和企業重組等資本運營活動為重點領域進行深入合作，旨在對公司的戰略規劃與并購思路進行專業梳理，以抓住產業整合機會，促進公司快速、穩健發展。
2、截止本公告日，公司尚未與偉基并購就具體的投資和并購項目達成合作共識。
3、本次簽署戰略合作協議，對本年度生產經營成果不構成重大影響。偉基并購與本公司、本公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系，本次交易不構成關聯交易。
一、協議簽訂情況
公司于 2017 年 12 月 26 日與偉基并購簽訂了《戰略合作與并購重組顧問協議》，協議約定偉基并購為公司提供產業并購與企業重組(含戰略投資)的財務咨詢顧問服務，為公司產業并購重組進行策劃與規劃，代表公司參與產業并購重組相關工作。簽訂本協議無需提交董事會或股東大會審議，本次簽署的協議不構成關聯交易, 亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對方簡介
名稱：武漢偉基并購投資管理有限公司
統一社會信用代碼：91420100086637570E
住所：武漢市東湖新技術開發區長城園路 8 號
法定代表人：夏緯文
注冊資本： 500 萬元
公司類型：有限公司
成立日期：2014 年 1 月 2 日
經營范圍：管理或受托管理股權類投資并從事相關咨詢服務業務（不含國家法律法規、國務院決定限制和禁止的項目；不得以任何方式公開募集和發行基金） (不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，不得從事發放貸款等金融業務)；企業管理咨詢。（依法須經審批的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動）。
履約能力：偉基并購是一家專業從事產業并購與企業重組的服務公司，服務范圍包括：產業梳理與并購投資管理、產業并購基金的設立及管理、企業重大資產重組籌劃等服務，其與新萊應材（300260）、富邦股份（300387）、天弘激光（430549）等多家公司進行過產業整合合作。
三、協議主要內容
偉基并購提供的服務范圍界定為產業并購與企業重組的財務咨詢顧問，服務內容包括但不限于：
1、產業整合方案策劃。根據硅寶科技的并購需求、戰略發展規劃和行業特點等，負責起草、制定硅寶科技資本運作的總策劃方案，并提交硅寶科技進行確認。
2、挖掘產業整合標的公司。根據硅寶科技與偉基并購確認的方案,進行產業梳理并形成相關書面報告，為硅寶科技尋找產業重組機會，積極為硅寶科技尋找或推薦優質的、合適的并購目標，并協助硅寶科技建立與目標公司的聯系，與硅寶科技一同前往目標公司所在地進行考察（偉基并購出差及其他費用自行承擔）。
3、提供并購重組方案與專業意見。協助硅寶科技進行項目的初步盡職調查，根據硅寶科技的要求及目標公司特點，本著硅寶科技與標的公司需長期合作的基礎，本著雙贏的原則，提供項目并購重組的方案、制定重組計劃，協調并購重組雙方達成一致，并積極推動方案及計劃的順利實施。并根據硅寶科技需要及提出的要求，與硅寶科技一同參與產業并購重組相關溝通、談判工作，并從專業角度分析各方案的利弊，為硅寶科技決策提供專業意見。
4、協調硅寶科技與標的方的立場與關系。當談判過程中出現障礙時，以中間方的身份協調雙方的立場與關系，必要時通過方案調整促成雙方達成共識與一致。
5、協助盡調工作。硅寶科技與目標企業達成初步共識后，協助硅寶科技協調會計師事務所、評估師事務所、律師事務所等中介機構開展工作并為其提供相應方便。
6、負責組織編制復核產業梳理、企業重組的有關文件資料，協助硅寶科技屆時聘請的券商等中介機構向相關監管機構進行有關文件的報備審批。
7、組織落實與執行確認的資本運作方案。根據項目實施需要，與硅寶科技協商一致設計資本工具（包括但不限于并購基金、資管計劃等），輔助落實資本運作方案。
8、費用及支付。硅寶科技應就偉基并購按照本協議提供的并購重組顧問服務支付相應費用。
四、協議目的及對公司的影響
1、協議目的
依托與專業機構在公司戰略規劃和資本市場領域進行合作，對公司實施國內外產業并購和整合的思路進行梳理。
2、對公司的影響
本協議的簽署將有助于公司進一步理清戰略規劃和并購思路，偉基并購將在全球范圍內為公司物色優質并購標的，提升公司發展效率，加速并購整合，完善公司產業鏈，促進公司快速健康發展。本協議的簽訂和履行不影響公司的業務獨立性，不存在因履行協議而對協議對方形成依賴。
五、風險提示
1、雙方均需組織相關人員參與本協議的執行，項目組織涉及人員安排、資 源配置等事項，存在因項目組織不當而使協議的履行達不到預定計劃的風險。
2、截止本公告日，公司尚未與偉基并購就具體的投資和并購項目達成合作共識。公司將根據信息披露的有關規定履行信息披露義務，敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。
六、備查文件
1、《戰略合作與并購重組顧問協議》。
特此公告！
成都硅寶科技股份有限公司
董 事 會
二〇一七年十二月二十七日
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